Estratègies de negociació a la borsa: enfocaments bàsics i consells per triar

2024 Autora: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificació: 2023-12-17 10:21

Per tenir un benefici estable com a comerciant, cal provar diferents estratègies i triar la que doni els millors resultats. També val la pena determinar inicialment el vostre algorisme personal d'accions: les condicions per entrar al mercat i sortir de la transacció, el temps de negociació més productiu, riscos acceptables, etc.

Preparació

Les estratègies de negociació a la borsa poden incloure diferents algorismes d'accions, però hi ha regles que romanen sense canvis

Abans de començar a operar, cal definir clarament l'estil de l'estratègia i l'objectiu a assolir.

Independentment del mercat, l'establiment d'objectius té una estructura comuna:

• Nivell d'ingressos previst. Molts comerciants han perdut diners a causa de la cobdícia, amb ganes de guanyar més. Per tant, és important determinar quants beneficis són suficients per deixar de negociar intradia o setmanalment.
• Determinació dels punts d'entrada i sortida d'una operació. Abans d'obrir una comanda, heu d'entendre clarament on es troba exactament el punt de sortida iestablir treure beneficis. Podeu entrar bé en un comerç, però, si no en sortiu correctament, acabareu perdent una part tangible del benefici.
• Risc màxim permès per a un dipòsit concret. Per sobreviure als mercats de valors i divises, heu de definir clarament el nivell de pèrdues per sota del qual no podeu caure. Aquesta xifra s'ha de fixar per a un mes, setmana i dia. Coneix el teu límit i no el superis mai. Sense control de riscos, no serà possible mantenir-se al mercat durant molt de temps.

Gestió de riscos

Quan planifiqueu operacions específiques, sempre hauríeu d'utilitzar el principi d'1/3. Això vol dir que el benefici ha de ser almenys tres vegades superior al nivell establert de possibles pèrdues. Si el stop loss és de 50 dòlars, el benefici hauria de ser de 150 dòlars. e. i més.

Aquest enfocament us permetrà ser constantment positiu, ja que una operació reeixida compensarà tres de perdre.

Alguns comerciants utilitzen la proporció 1/4 o 1/5, augmentant el nivell de benefici previst. Com a resultat, independentment de l'estratègia a la borsa, les possibilitats de guanyar i no perdre augmenten significativament.

Scalping

L'essència d'aquesta operació es redueix a treballar amb períodes de temps reduïts (1 m) i a concloure un gran nombre de transaccions. Quan trieu aquesta estratègia de negociació d'accions, heu d'estar preparats per a una gran càrrega de treball, ja que haureu de processar quantitats importants d'informació i supervisar constantment el mercat.

A l'hora de fer el scalping, s'utilitzen les fluctuacions de preus en períodes de temps reduïts, que us permeten obtenir beneficis fins i tot quangràfic de moviment relativament tranquil. Dins d'una única operació, tant el benefici com el risc es redueixen significativament.

Per aquest motiu, per obtenir un flux financer estable, cal obrir moltes comandes. Com a resultat, aquest estil de negociació s'esgota ràpidament.

Com que l'anàlisi tècnica no sempre proporciona un punt d'entrada, sovint s'utilitzen indicadors.

Intraday

Com a part d'aquesta estratègia comercial a la borsa, s'utilitzen les fluctuacions de preu en un dia. Aquest estil de negociació és rellevant tant per als mercats de valors com per a divises.

Aquí podeu utilitzar l'anàlisi tècnica amb un grau d'eficiència significativament més gran que en el scalping. Pel que fa a l'anàlisi fonamental, no és una prioritat en aquest cas.

Intradia, podeu guanyar en l'obertura oportuna de posicions curtes tant per comprar com quan el mercat cau. Quan feu servir aquest estil, heu de recordar establir un stop loss, que us permetrà limitar les pèrdues.

També és important mantenir les estadístiques de comerç. Cal identificar el moment més efectiu del dia.

Potser no es nota al principi, però molts comerciants intradiaris tenen la part més productiva del dia. I es pot revelar arreglant totes les característiques del procés comercial. Heu d'escriure-ho tot: l'hora d'obertura i tancament de la transacció, aturar les pèrdues, prendre beneficis, quantes vegades va resultar funcionar en més i menys. És a dir, una imatge completa detallada de cada dia de negociació.

Determinant el millor moment,cal apostar-hi. Si ignoreu aquest principi, fins i tot utilitzant una estratègia comercial rendible a la borsa, podeu tenir mals resultats.

Comercialització a mig termini

En aquest cas, la moneda i les accions es compren per un període de diversos dies a quatre setmanes. Per seleccionar un punt d'entrada, s'utilitza una anàlisi de grans períodes de temps: diari, horari i H4. Per a una entrada més precisa al mercat, podeu analitzar el gràfic de cinc minuts.

Les estratègies per negociar accions a la borsa dins l'estil a mitjà termini es consideren les més rendibles i estables. La pèrdua única en aquest cas pot comportar més pèrdues que amb el scalping, però el benefici també és més alt.

Amb el comerç a mitjà termini, us podeu permetre el luxe de buscar bons punts d'entrada i establir un alt benefici sense presses. Per tant, aquest estil és molt adequat per a aquells que no poden operar durant tot el dia.

Comerciament a llarg termini

Aquest estil és diferent per treballar amb comandes durant un període d'un mes a diversos anys. Aquest esquema de treballar amb el mercat s'assembla més a invertir que a negociar actiu.

Amb un enfocament competent d'aquesta estratègia comercial a la borsa, podeu augmentar el vostre capital diverses vegades en 2-3 anys. Per operar amb èxit a llarg termini, cal ser capaç d'analitzar correctament els indicadors financers i predir els canvis a la part del mercat on està activa l'empresa les accions de la qual es van adquirir.

Nivells de suport i resistència

Amb tota l'abundància d'estratègies comercials a la borsal'ús de nivells és l'esquema bàsic per obtenir beneficis. Per trobar-los, cal parar atenció als valors màxims superiors i inferiors del preu, més enllà dels quals no passa molt de temps.

Per determinar els nivells de suport i resistència, hauríeu d'utilitzar el gràfic horari i períodes de temps més grans. Però el millor és centrar-se en les espelmes diàries.

Aquest esquema de treball és molt adequat per a la formació d'estratègies de negociació de valors a la borsa. El mercat de divises també us permet utilitzar nivells per obtenir beneficis.

El punt d'entrada en aquest cas és un rebot del nivell o la seva ruptura.

Si parlem del rebot, cal tenir en compte que està format per diverses espelmes. Quan el preu va tocar el nivell indicat i el seu moviment es va alentir, no cal obrir una comanda, ja que la inversió no està confirmada. El gràfic podria anar més enllà. Cal assegurar-se que és el repunt del preu des del nivell al qual s'acostava abans. En aquest cas, la parada s'estableix una mica per sobre de la línia de nivell.

També podeu utilitzar comandes pendents.

En el cas d'una ruptura, l'esquema és el mateix: només s'entra al mercat després que diverses espelmes tanquin per sobre del nivell de resistència o per sota de la línia de suport.

L'ús d'aquesta estratègia de negociació clàssica es pot combinar amb indicadors i altres estils de negociació. Els nivells són molt adequats per a la negociació intratrading, a mitjà termini i ajuden a tenir un benefici estable en la negociació a llarg termini.

Hi ha altres estratègies que solen utilitzar els comerciants.

Drier

Es redueix a la creació de canals. Es forma amb l'ajuda de línies que es dibuixen al llarg dels tres últims extrems: els punts inferior i superior del gràfic.

Tan aviat com el preu s'acosta a una de les dues fronteres del canal, s'obre una ordre en sentit contrari, perquè d'acord amb aquesta estratègia comercial a la borsa, el preu hauria de rebotar a la frontera i anar en la direcció oposada..

Només heu d'obrir una comanda i establir un petit stop loss, uns 50 punts.

Momentum Pinball

Aquesta estratègia se centra a entrar en un mercat sobrevalorat o infravalorat.

Per utilitzar-lo, cal instal·lar l'indicador Momentum. Un comerç només s'obre després de rebre un senyal de l'indicador. Per fer-ho, heu d'obrir un període horari i, després de tancar l'última barra/espelma, crear una comanda pendent a un preu inferior en 20 punts al mínim de la barra.

Stop loss s'estableix 20 unitats per sobre del màxim. El benefici mínim és de 60 pips.

Bar interior

Aquí l'èmfasi es posa en l'anàlisi sense l'ús d'indicadors especials.

L'essència de l'anàlisi és treballar amb una barra interior, els límits de la qual no van més enllà de l'anterior. El fet mateix de la seva aparició indica un possible canvi en la direcció del moviment del gràfic. Per aquest motiu, la formació d'una barra interior pot servir de senyal per entrar al mercat.

Amb aquesta estratègianegociant a la borsa, el stop loss s'estableix al nivell del màxim anterior si s'obre una ordre de venda i el mínim quan es tracta de comprar.

Els nivells de suport i resistència s'utilitzen per determinar la presa de beneficis - la fixació de beneficis. El càlcul és que el gràfic es mourà almenys al següent nivell.

Com treballar amb criptomoneda

És possible comercialitzar amb èxit Bitcoin i altres tipus de diners digitals. Per fer-ho, heu de construir la vostra estratègia basada en uns quants principis senzills:

- No facis cas de les notícies. Sigui quina sigui l'estratègia comercial que s'utilitzi a l'intercanvi de criptomonedes, sempre heu de seguir les notícies. Com que els diners digitals han aparegut recentment, són possibles esdeveniments inesperats que poden col·lapsar Bitcoin per 1000 USD en un dia. e. i augmentar el seu preu en 2.000 dòlars l'endemà. Les notícies també són importants perquè la criptomoneda no té un únic estatus legal. Per exemple, Austràlia té previst crear els seus propis diners digitals, mentre que la Xina prohibeix el bitcoin. Tot això afecta el moviment del preu i, si ignores aquests esdeveniments, pots cometre un error que comportarà la pèrdua d'una part important del dipòsit.

: presteu atenció als volums. Per obtenir un benefici estable, val la pena fer un seguiment de deu criptomonedes amb els volums de negociació més grans. Això és necessari per reduir els riscos i tenir sempre una opció alternativa si, per exemple, la situació amb bitcoin empitjora.

: respon amb competència a un descens. Si el preu ha baixat, llavors, per descomptat, no cal que compreu. Però també immediatament escolliu a favor de vendre tambéno val la pena. És millor utilitzar palanquejament per esperar i veure com canvia el preu. Malgrat que les fluctuacions dels gràfics de vegades són molt notables, es preveu que Bitcoin creixi en un futur proper. Per tant, una venda ràpida pot ser un error.

És important recordar que qualsevol estratègia comercial a l'intercanvi de criptomonedes inclou el control del risc.

En general, quan treballeu amb diners digitals, podeu utilitzar un estil com el scalping o el intradia. Una estratègia basada en nivells de suport i resistència també pot donar bons resultats.

Opcions

Aquest tipus de negociació ha augmentat els riscos. Al mateix temps, hi ha bones estratègies de comerç d'opcions. L'intercanvi, independentment del nom i de la moneda escollida, és, en primer lloc, un mercat. Per tant, quan treballeu amb opcions, res no us impedeix utilitzar els mateixos patrons d'acció que quan feu negociació amb monedes.

Podeu guanyar diners de diverses maneres:

: trucada curta (venda d'una opció de trucada). Aquesta acció s'ha de prendre quan hi hagi motius per creure que el preu de l'actiu subjacent baixarà al mercat al comptat.

: trucada llarga (opció de compra). Compra quan els senyals del mercat indiquen un augment del preu del producte bàsic subjacent.

- Spread de crida al to. L'essència de l'estratègia és comprar i vendre una opció call al mateix temps. Al mateix temps, el temps d'execució ha de ser el mateix, però les vagues són diferents: la que es compra en té menys. Aquesta estratègia és rellevant quan s'espera un augment limitat del preu.

Resultats

ComLes estadístiques mostren que la majoria de la gent perd diners a la borsa per negligència dels principis de gestió del risc. Pel que fa a l'elecció d'estratègies, és millor provar-les en un compte amb un petit dipòsit. I cal aturar-se en el que et permet tenir resultats estables.