"Binbank": qualificació de fiabilitat. "Binbank" a la qualificació dels bancs russos

2025 Autora: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificació: 2025-01-24 13:13

"Binbank" es va formar l'any 1993 com a banc captiu i ara s'ha convertit en una institució financera comercial de mida mitjana amb una xarxa d'oficines a moltes regions russes. El 2014, els seus ingressos nets es van multiplicar per cinc i van assolir xifres de benefici net de més de 69 milions de dòlars (més de 3.900 milions de rubles). La qualificació de fiabilitat de Binbank, segons el Banc Central, és el 20è amb actius de 413.200 milions de rubles.

Fort creixement

Binbank s'ha desenvolupat ràpidament durant l'última dècada, sortint d'una sèrie de bancs de mida mitjana als primers vint russos. L'any de crisi 2014 va resultar especialment intens per a molts. La institució financera ha adquirit diversos actius, com ara Binbank Credit Cards (abans Moskomprivatbank), Binbank Murmansk (abans DNB Bank OJSC) i bancs ROST. I el 55%els actius de la quota total van ser proporcionats pel mateix Binbank. Com a resultat, la valoració de l'organització va augmentar significativament.

L'adquisició d'actius va ajudar a diversificar la base de clients, augmentar la diversificació del negoci i millorar la posició del grup consolidat en termes d'actius: segons aquest indicador, el banc ocupa el setè lloc en la qualificació de tota Rússia (a partir de 1.04.2015), un any abans - només el 40è lloc.

Valoració dels bancs: "Binbank"

La crisi econòmica ha remenat significativament el conjunt de les institucions financeres russes. Si alguns d'ells necessitaven un suport estatal seriós, Binbank, per contra, va reforçar les seves posicions. A més, l'influent portal Banki.ru, gràcies al ràpid èxit d'aquesta organització en particular, el va reconèixer com el banc de l'any 2014. Va ser per davant dels gegants reconeguts. Entre ells hi ha Sberbank, VTB, Gazprombank i altres socis.

Els experts estrangers també van assenyalar Binbank. La qualificació dels analistes de Standard & Poor's correspon al rang de "B". Aquest és un bon indicador per als grans bancs russos, que reflecteix tant la fortalesa com alguns riscos inherents a les economies regionals. Altres indicadors:

• 3r lloc entre els bancs comercials més fiables de Rússia (1.04.2015).
• 10 en termes de rendibilitat (1.04.2015).
• 18è a la classificació d'Interfax-100 (1T 2015).
• 27 en termes de valor net (1 d'abril de 2015).

Previsions dels analistes

S'ha vist l'última adquisició d'actius importantany, imposa certs riscos. Els analistes bancaris assenyalen que l'estratègia de "Binbank" és oportunista i alhora agressiva. Pot estar exposat a riscos d'integració elevats donada la important mida dels actius adquirits i els plans per a una major expansió del negoci en l'entorn operatiu actualment desfavorable per als bancs a Rússia. Mentrestant, les estructures dispars dins del grup es poden complementar prou per formar una organització que esdevindrà un jugador fort del mercat amb un model de negoci sostenible a llarg termini i una capacitat més forta per generar beneficis..

El factor positiu és que els actius adquirits estan en línia amb l'estratègia a llarg termini d'enfortir la posició de Binbank en el mercat minorista i diversificar el perfil empresarial. Gràcies als actius recentment adquirits, la posició de l'empresa en el segment de dipòsits de clients minoristes ha millorat. A partir de l'1 d'abril de 2015, Binbank ocupava el setè lloc en la classificació dels bancs russos per aquest indicador. A més, l'empresa va poder entrar al mercat de diverses regions russes importants. En el futur, la xarxa d'oficines inclourà 450 punts de venda en més de 60 regions a finals de 2015 després del tancament previst d'oficines ineficients.

Valoració de fiabilitat

BankStars IA, a partir dels resultats d'una anàlisi expressa dels estats financers, va assignar a PJSC "Binbank" una qualificació de fiabilitat de "satisfactori". Segons BankStars, aquesta instituciócaracteritzat per un risc moderat d'incompliment de les seves obligacions amb els creditors i els dipositants. Tanmateix, l'estabilitat del banc és sensible a l'evolució adversa de la situació.

Liquidesa

Segons l'anàlisi de l'estructura del balanç de PJSC "Binbank", l'agència BankStars va valorar la qualificació de liquiditat com a moderadament alta. Les conclusions es basen en la volatilitat dels fons en dipòsits i comptes de liquidació d'un banc i un grup de bancs amb actius similars. L'empresa és capaç d'assegurar el compliment puntual de les obligacions reemborsables sobre préstecs i dipòsits en cas d'un possible escenari d'estrès.

Capitalització

L'any 2014, s'indica un augment del nivell de capitalització del grup financer fins al 13,05% a causa d'un augment del capital social alhora que es redueix el volum d'actius de PJSC Binbank. La qualificació de la capacitat de compensar les possibles pèrdues en cas d'implementació d'escenaris d'estrès amb fons propis s'estima moderadament alta.

Qualitat de la cartera de préstecs

Segons l'informe, el volum de deutes de préstecs vençuts de Binbank a l'1/01/2014 ascendia a 3.623,61 milions de rubles. (2,63% de la cartera de préstecs), després d'haver augmentat el desembre de 2013 en 189,61 milions de rubles. Les provisions per a possibles pèrdues van augmentar en 156,14 milions de rubles. i va ascendir a 5.752,92 milions de rubles a la data del reportatge. (4,17% de la cartera creditícia). Les provisions per a possibles insolvències constituïdes pel banc cobreixen el deute de préstecs vençuts actuals amb un coeficient de 1,59. A la data de publicació, la cartera creditícia es caracteritza peruna mica menys.

Factors de creixement

Els factors següents influeixen en la posició de Binbank entre els competidors/socis.

positiu:

• augment de la base de clients i creixent quota de mercat;
• fort suport en forma d'injeccions de capital dels accionistes;
• diversificació de la base de recursos.

Negatiu:

• alta exposició als riscos d'integració associats als actius adquirits el 2014 i una estratègia de creixement agressiva;
• Marges operatius febles, principalment a causa del feble rendiment de la cartera de préstecs minoristes no garantits d' alt risc;
• alentiment del creixement macroeconòmic i condicions operatives desfavorables per a tots els bancs russos.

Principals accionistes

S'espera que els principals accionistes, M. O. Shishkhanov i M. S. Gutseriev, donin suport al desenvolupament de Binbank i proporcionin capital suficient per assolir objectius de creixement ambiciosos. El 2011-2014, van fer injeccions de capital periòdiques: 16.300 milions de rubles en capital de nivell 1 i 3.900 milions de rubles en capital de nivell 2.

Els actius propietat de Shishkhanov i Gutseriev en sectors no bancaris complementen generalment el negoci de Binbank. En particular, els fons de pensions i les companyies d'assegurances propietat del financer Shishkhanov poden crear un efecte de sinergia oferint serveis integrals als clients, cosa que els permet augmentar la seva base de clients..

Capitalització i rendibilitat de PJSC "Binbank"

La qualificació creditícia en termes de capitalització i rendibilitat es caracteritza per ser moderada. La capitalització es proporciona principalment per injeccions de capital dels accionistes. La valoració dels indicadors com a moderats es basa en els càlculs que la ràtio RAC, excloent els ajustos per riscos de diversificació i concentració, se situarà al voltant del 5,1% en els propers 18-24 mesos. Aquesta previsió ve determinada per les expectatives següents:

• Augment dels actius un 34% el 2015 per la consolidació dels bancs del grup ROST i Binbank Murmansk (14%), així com el creixement orgànic (20%).
• Injecció de capital per valor de 10.000 milions de rubles. el 2015, malgrat que a l'abril ja s'han rebut 6.000 milions de rubles.
• Guanys patrimonials (1.500 milions de rubles) com a resultat de l'emissió de nous valors per a la consolidació de Binbank Murmansk.
• Guany patrimonial resultant del reconeixement inicial dels actius dels bancs del grup ROST.
• Disminució del marge d'interès net del 4,3% el 2014 al 4% el 2015 a causa de l'augment dels costos de finançament i l'augment de la competència al sector bancari rus.
• Els costos d'aprovisionament són al voltant del 3,5% el 2015-2016, en comparació amb el 2,1% del 2012-2014 (mitjana) a causa de l'empitjorament de les condicions econòmiques generals.

Perspectives

El 2014, l'accés de Binbank a clients corporatius fiables va millorar. És una entitat financera privada i no està subjecta a sancions reguladores. Les autoritats dels EUA i de la UE (a diferència dels grans bancs estatals russos). A més, la mida creixent de Binbank li va permetre atendre clients més grans. Com a resultat, l'empresa va atreure una sèrie de corporacions privades i públiques com a prestataris i estalviadors, la qual cosa va comportar l'enfortiment de la seva base de clients. Els riscos de préstec de parts vinculades es valoren com a moderats: els préstecs a parts vinculades representaven al voltant del 2,6% de la cartera de préstecs (31 de desembre de 2014).

Durant el període 2015-2016 Es preveu que els ingressos operatius de Binbank siguin febles a causa del rendiment feble previst en els segments de préstecs minoristes no garantits i targetes de crèdit. El benefici de les activitats d'explotació el 2014 va ser negatiu com a conseqüència de les despeses importants per a la formació de reserves de Binbank Credit Cards JSC, adquirida l'any passat..

Factor positiu: el capital regulador de "Binbank" està recolzat per un préstec subordinat per un import de 12.700 milions de rubles. A l'1 d'abril de 2015, la ràtio de suficiència de capital de l'organització era del 13,2%, que és significativament superior al nivell mínim del 10% establert per l'organisme regulador.